梅露蒂的皮肤染成褐色，和母亲一样逐渐加深。梅普露看着她，摇晃她那对丰硕的乳房，双腿外开地坐下开始自慰。
王鬼将目光从堕落的前驱魔师身上移开，开始改造梅洛迪娇小的身躯。
……
梅洛迪醒了过来，身上各处都浮现金色的淫纹。
“——身体里充满了强大的力量喵?”
梅洛迪跟在附近自慰的母狗一样，接受王鬼改造的她，身体已经完全适应淫鬼的细胞，令她不禁发出陶醉的呻吟。
虽然外表跟母狗一样没什么变化，但下半身的性器却受到重点改造。
尤其是为了活用她无穷无尽的力量，王鬼将淫纹的细胞烧进子宫内壁。对鬼族来说，现在的梅洛迪就像是会走路的核子反应堆。
“你喜欢吗？那么，是时候放弃当人类了。”
“喵呜?”
王鬼确认梅洛迪的反应后，将肉片扔进她张开的口中。梅洛迪闭上嘴，享受了一阵子的爱抚后，吞下肉片，没多久便开始浑身颤抖。
王鬼的碎片吸收神兽之力，以惊人速度不停进化，融入梅洛的身体。
娜娜寄宿的辛达拉，从本质到加护都是庞大的力量，几乎要爆炸的能量在体内奔流，最后集中到改造为命气炉的子宫。
“喵……喵……喵哦哦哦哦哦哦哦???”
“唔！”
梅洛的身体随着咆哮释放力量。耳朵和尾巴都和母狗一样变大，张开的嘴里露出尖牙，流着唾液的舌头像猫一样布满丝状乳头。
王鬼被这过强的能量震得踉跄，抬起头来。散发惊人力量的鬼就站在那里，若是一般退魔师，恐怕会吓得动弹不得。
“呵、呵呵，超乎想象呢。”
“嗯喵?好舒服喵?”
梅洛陶醉地抚摸自己的身体，王鬼对她拍了两下手。梅洛和自慰中的梅普露都听见声音，转头看王鬼。
“事不宜迟，这是你的第一份工作。这次一定要把抓到的小兔子堕掉。”
“——是的汪?”
“喵哈?好期待喵?”
两人想到被囚禁的女孩，也就是妹妹，脸上满是欲望，手往胯下伸去。
肉随之隆起，包住阴蒂，形成男性生殖器的形状。体内寄宿了鬼的两人，能自由操控渗入体内的王鬼之肉。
虽然无法像王鬼那样自由自在地伪装不死之身，但形成男性生殖器是小事一桩。
梅普露的形状是模仿王鬼，冠状沟接近人类。
梅洛迪的则是以王鬼为蓝本，冠状沟有倒刺，令人联想到猫科动物。
两者都远比人类标准尺寸大，带有摧毁女性的剧毒。
“去吧……我看好你们。”
两人听从王鬼的命令高举双手，叫出肉制通道，前往囚禁飒的房间。对飒而言，痛苦的时光又要开始了。