过了一会儿，塔齐欧听到对面传来脚步声，还有开锁的声音。
门开了，他们走进去——在一个圆圆的低矮的房间里，四周的墙上挂着野猪头，点燃的半截蜡烛在它们嘴里咝咝地响着。地板上铺着靛青的木屑，很多地方被踩成了烂泥。
观众席残破不堪，塔齐欧挑了个不起眼的位置坐下。场地另一半放着几只铁笼，遮挡它们的红帘子上粘满了苍蝇屎，没人知道那里面藏着什么。
玻璃门敞开着，跟随他们从外面进来的冷风将帘子吹得飘摇起来。四个小丑抬着一副柳条编成的担架，闯进观众视线。
一个打扮怪异的年轻人躺在上面。
之所以说他打扮怪异，是因为他这身装扮并不像过往时代的产物：黑色驼丝锦外衣，白色内衬，喉结下方打着一枚精致的白色领结。
担架还未落地，他先机械启动般地跳了下来。
“欢迎来到丹尼的怪诞秀，我是团长丹尼。”他微笑着说，一边摘下他那破洞的黑色高礼帽，向观众行了个非常优雅的骑士礼，露出一头黑色爆炸卷发。
这位团长看上去几乎不到十七岁，五官硬朗，一只螺旋色眼睛上涂抹着四角星图案。他手握一把镶银鹧鸪木绅士手杖，动作轻狂又沮丧。
比起外貌，他的声音更动人心魄——塔齐欧从来没听过这么美妙的声音：一开始很轻柔，妩媚清脆，似乎是在耳边呢喃细语；突然，声音粗了起来，仿佛久居山谷的春之精灵在受到威胁时化身暴君；在指导身着新娘服的半身美人跳伦巴舞时，它就像诱惑夏娃偷食禁果的那条老蛇。
丹尼团长挨个拉下帘子，铁笼里关着形态各异的畸形人：有的膝盖反方向生长，只能靠四肢爬行；还有几个面部融化，肢体异常肥大的老头；最显眼的是一位半人半蛇的黑发姑娘，她双眼无神，幽幽地望着笼门外的观众；一些巨人和侏儒在举铁。
最终，只剩下一个笼子还没有揭露。
“不是说有狼人吗？”观众席中有人站起来喊，“我们要看狼人！”
一群人跟着起哄：“狼人！狼人！”
“看来各位都听说了，”丹尼团长打了个响指，现场安静下来，“昨天我从米哈伊尔沙皇那儿收购了一只狼人，和普通狼人不一样——这是一只能在月光下进行有意识变身的北极狼人。银白色的毛，可漂亮了呢！”
塔齐欧睁大了眼睛，惊愕地盯着他。
“不过沙皇曾嘱咐我说，”丹尼团长故作伤心，“狼人变身后必须见血才能恢复人形。所以，现在我要从你们当中挑选一个倒霉蛋。哎！像这种时候，大部分人都会说‘幸运儿’，但我不想撒谎——因为，这个人今晚就要死啦！”
说完，他一把扯下了最后那道帘子。
塔齐欧站起来喊：“莫里斯！”
牢笼中，年轻人纹丝不动，像一朵被践踏过的白玫瑰似的倒在那儿。他旁边是塔齐欧的皮袄和皮靴，他费了老大劲才找到它们并说服士兵还给自己。
“看来我们的倒霉蛋自己先忍不住跳出来了呢！”丹尼团长冲塔齐欧招手，“啊，想到这么漂亮的一张脸蛋马上会被撕成碎片，我就觉得好兴奋呀！”
塔齐欧越过观众席，解去黄金、丢掉宝石，跑到铁笼跟前。观众在后面抢疯了。
“莫里斯，醒醒！”他蹲下来，双手伸进铁栅，触摸那张苍白而滚烫的脸颊，“你好烫啊，莫里斯。你怎么了？”
莫里斯慢慢抬起眼皮，扬了扬嘴角。
“见到你真好，塔齐欧。好了，你走吧，东西我都带过来了，本来我想自己留着的……走吧，带它们走，去做你该做的事情。”他喃喃道，将衣物推到塔齐欧面前。
塔齐欧笑了，正要说什么，就见丹尼团长撤去顶棚。冷雨打进他的眼眶，他看着天空一轮圆月，抓起皮袄盖在莫里斯身上。
但是皮袄渐渐隆起，直至滑落——在观众的惊呼声中，塔齐欧起身打开笼门，把自己和狼人关在了一起。
“咬他，咬他啊宝贝儿！”丹尼团长用手杖不断地捅莫里斯的屁股，“我知道你很痛苦，咬他一口，你就可以变回人形。”
塔齐欧望向狼人。“不怕……”他轻声说，“我的毒丝刚用完，现在我不想，也不能够伤害你了。”
话毕，他就被莫里斯提了起来。眼见那四颗锐利的牙齿就要碰到自己的皮肤——然后，塔齐欧感觉脸蛋被什么湿热热的东西卷了一下。
反应过来后，他已经被放到一边，观众尖叫着四散而逃——狼人将丹尼团长分尸。肠子、肝脏甩到半空又落下，发出伴有液态物质的固体撞击声。畸形人在笼子里拍手叫好，丹尼团长的尸体碎了一地，血淋淋的头颅串在狼人的下犬齿上。
片刻，莫里斯擦掉嘴边的血渍，从后台衣架挑了件黑色紧身连体衣套身上。“走吧，先带你找点儿吃的去。”他拿起皮袄和靴子，揽住塔齐欧的肩膀。
“去哪儿？”
“墨西哥。”
两人相伴走远。
这时，地上的血肉流进翻转的黑色高礼帽中。
几分钟后，一只手伸出来打了个响指。逃窜的观众化为牵线木偶倒在地上，随即被收回马戏棚。两个塞尔维亚人走过来，将十字架法杖对准了那只手。魔蝎小说moxiexs。。o。xiexs。】